Le poste: Gestionnaire de patrimoine en cabinet de gestion de patrimoine H/F en CDI – Poste basé à Bordeaux (33)
Présentation de l’entreprise
Notre client est un cabinet de gestion de patrimoine présent sur tout le territoire. Il est spécialisé dans le conseil financier, civil, juridique et fiscal auprès d’une clientèle de professionnels et particuliers.
C’est dans le cadre de leur développement régional que nous recherchons leur prochain : Gestionnaire de patrimoine en cabinet de gestion de patrimoine H/F – CDI à Bordeaux (33).
Les missions
Directement rattaché(e) à la Direction, vos missions sont les suivantes :
- Définir et mettre en place une stratégie commerciale pour identifier et prospecter une clientèle de particuliers et de professionnels à potentiel,
- Accompagner les clients dans la définition et l’optimisation de leur stratégie patrimoniale avec le soutien des ingénieurs patrimoniaux et allocataires d’actifs,
- Proposer des solutions adaptées (placements financiers, immobilier, fiscalité, retraite, prévoyance, etc.),
- Entretenir un portefeuille de clients au travers d’un suivi personnalisé,
- Assurer une veille économique et financière pour conseiller au mieux vos clients.
Détenteur(trice) d’un diplôme en gestion de patrimoine, vous justifiez de 5 à 10 ans d’expérience en banque privée, assurance ou cabinet de gestion de patrimoine.
Vous êtes rigoureux(se), humble, à l’écoute des clients et de l’équipe. Vos capacités commerciales, rédactionnelles et relationnelles sont reconnues et vous êtes orienté(e) satisfaction client.
Fiable et sympathique, vous souhaitez vous investir sur le long terme au sein d’une équipe bienveillante et d’une entreprise en plein développement présente depuis plus de 20 ans à Bordeaux? Alors contactez-nous !
